L'Allemand Koerber prépare la vente ou l'introduction en bourse de son activité de machines-outils

Par le personnel de Reuters

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FRANCFORT, 12 octobre (Reuters) - Le holding industriel allemand Koerber AG envisage de vendre ou d'introduire en bourse son activité de machines-outils pour un montant d'environ 700 millions d'euros (829 millions de dollars), ont déclaré des sources proches du dossier.

Koerber, qui fournit des technologies aux entreprises des secteurs de l'automatisation, de la logistique, de la pharmacie, des tissus et du tabac, a demandé à la banque d'investissement Macquarie d'analyser les options stratégiques pour United Grinding Group (UGG), ont-ils déclaré.

UGG fabrique des outils pour rectifier les surfaces et les petites pièces et devrait enregistrer un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 70 millions d'euros cette année.

Les acheteurs potentiels - rivaux du secteur ainsi que groupes de capital-investissement - pourraient évaluer l'entreprise à 9 à 11 fois l'EBITDA, a déclaré l'une des sources.

Koerber a déclaré dans un communiqué qu'il visait à assurer une position favorable à toutes ses entreprises. "Cela implique de garder à l'esprit toutes les options pour de nouveaux développements", a déclaré une porte-parole du groupe.

Macquarie a refusé de commenter.

Koerber AG a enregistré 171 millions d'euros de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) sur des ventes de 2,2 milliards d'euros l'an dernier et emploie 11 250 personnes. Il appartient à la Fondation Koerber, créée par le fondateur Kurt Koerber, qui a lancé son entreprise en 1946 en réparant des machines à cigarettes.

Koerber s'est ensuite diversifié dans le secteur du papier et du tissu et a créé en 1978 une division de machines-outils après le rachat du fabricant de rectifieuses Blohm. Des acquisitions et des cessions d'autres secteurs d'activité individuels ont suivi.

La fondation reçoit des dividendes annuels de Koerber AG et promeut des projets dans le domaine des changements démographiques, de la numérisation et de la coopération internationale.

1 $ = 0,8442 euros Reportage d'Andres Gonzalez et Arno Schuetze. Montage par Jane Merriman

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